雪峰科技21亿元收购加码第二主业，标的资产赚钱超公司

尹子茹/电鳗财经正文

雪峰科技作为区域民爆龙头，此前抛出了民爆+化工的双主业战略最近几天，公司公布资产收购预案，拟以21.06亿元的价格收购新疆宇翔胡杨化工有限公司全部股权

胡杨是西北地区领先的三聚氰胺和复合肥生产企业本次资产收购后，雪峰科技的主营业务将由民爆业务拓展至民爆+化工

从2021年和2022年上半年的数据来看，胡杨的赚钱能力远远超过雪峰科技。

超重化工企业

最近几天，雪峰科技发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆农牧投资，四川金象，合富五丰，郭恒一号等投资者持有的胡杨100%股权本次交易完成后，玉象胡杨将成为公司的全资子公司

雪峰科技拟向沙亚瑞阳支付100%现金对价，向新疆农牧投资，四川金象，合富五丰，郭恒一号等股东支付65%股权对价和35%现金对价，本次发行股份购买资产的股价为5.54元/股同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金规模不超过8亿元

根据评估结果并经交易各方协商，最终确定胡杨100%股权的交易价格为21.06亿元交易对价中，新疆农牧投资，四川金象，合富五丰，郭恒一号的交易对价分别为8.32亿元，7.04亿元，2亿元，1.07亿元，而阿克苏投资，沙雅瑞阳，眉山金业，铜钟公司，新发矿业公司的交易对价均超过3000万元

资产评估报告显示，以2021年12月31日为基准日，玉祥胡杨100%股东全部股权账面价值为16.27亿元，按资产基础法评估价值为21.06亿元，升值4.79亿元，升值率为29.44%本次交易符合《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组

三聚氰胺，硝酸铵，硝基复合肥等化工原料和化肥的生产和销售是玉象胡杨的主业公司是西北地区生产三聚氰胺和复合肥的龙头企业硝酸铵是胡杨的主要产品之一，是雪峰科技的重要原料

本次交易前，玉象胡杨主要从事民用炸药制造和工程爆破服务本次交易完成后，雪峰科技以天然气化工循环经济产业链模式，通过注入三聚氰胺，硝酸铵等业务，整合了化工产业和民爆上游原料业务，通过上市平台，由民爆业务拓展至民爆+化工双主业

资料显示，玉象胡杨成立于2009年当年9月，四川金象，阿克苏国兴资产投资管理有限公司，新发矿业，沙雅城建投资签订了新疆玉祥胡杨化工有限公司章程，共同出资设立玉祥胡杨胡杨成立时注册资本为2.5亿元，上述公司出资比例分别为85%，10%，3%，2%

电鳗财经注意到，2017年5月，玉象胡杨吸收合并金盛胡杨，金盛胡杨原股东四川金乡，阿拉尔铜钟，新发矿业，朱先谦，丁玲，邝向东，韩国冯以金盛胡杨整体净资产值进行增资截至报告签署日，胡杨股份共有股东16人，其中自然人4人

胡杨利用新疆油气资源和供应链优势，打造天然气化工循环经济产业链模式是新疆唯一一家以天然气或尿素熔融后的三聚氰胺为核心产品生产合成氨，能够独立生产和销售硝基复合肥的现代化大型化工企业

2020年至2022年上半年，玉祥胡杨营业收入分别为13.03亿元，32.93亿元和21.24亿元，扣除非经常性损益后的净利润分别为6951.59万元，7.40亿元和5.62亿元。

业绩持续增长

雪峰科技由雪峰民爆改制成立，其前身是新疆煤化工厂2015年，雪峰科技通过网下向询价对象询价配售和网上基金申购定价相结合的方式发行a股8235万股，并在上海证券交易所正式上市交易

2020年9月，雪峰科技拟向特定投资者非公开发行不超过6，587股新股发行价格为3.01元/股，募集资金不超过1.98亿元截至报告签署日，新疆农牧投资持有雪峰科技2.68亿股，占其总股本的37.01%，为公司控股股东，新疆维吾尔自治区国资委持有新疆农牧投资90%股份，为公司实际控制人

雪峰科技以民爆业务为主业，积极打造化工+能源双轮驱动在民用爆炸化学品领域，公司专注于民用炸药制造和工程爆破服务民爆产品包括工业炸药，工业雷管和工业电缆爆破服务业务涵盖工程爆破领域的钻，爆，挖，运全过程

在能源领域，雪峰科技依托新疆丰富的天然气资源，在原有天然气管道业务的基础上，投产了一期LNG项目，为将公司建设成为国内一流的新能源化工企业集团奠定了坚实基础。

2019年至2021年，雪峰科技营业收入分别为21.35亿元，20.67亿元和26.06亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为9519.9万元，1.07亿元和1.46亿元。

2022年上半年，雪峰科技营业收入同比增长55.43%至17.36亿元归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为2.21亿元和2.09亿元，同比增速分别为310.16%和631.28%民爆市场需求端增加，民爆板块利润同比增幅较大叠加子公司沙雅丰和能源有限公司LNG项目本期盈利状况良好，是雪峰科技上半年净利润大幅增长的主要原因

2022年前三季度，雪峰科技营业收入，净利润和扣非后净利润分别为28.84亿元，3.70亿元和3.57亿元，同比增速分别为54.82%，211.44%和279.53%。

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