稀土价格回暖，多只概念股业绩亮眼！北上资金和融资资金加码这些股

年内经历数次价格回调后，稀土价格近期企稳回升。

9月初，稀土价格指数触及年内低点249，随后震荡上涨截至12月22日，最新稀土价格指数为294.8，累计上涨18.39%此前中国稀土行业协会的数据显示，2月底稀土价格指数达到431，创下历史新高

能源结构转型背景下稀土需求空间打开。

稀土在下游应用广泛，主要包括永磁材料，催化材料，电池合金玻璃抛光粉和添加剂受益于下游新能源汽车和电子行业的快速发展，稀土永磁材料在全球稀土消费中占比最高，占35%

我国稀土永磁材料产量逐年增加，居世界第一它是国际市场上最重要的生产商之一数据显示，我国稀土永磁材料产量从2015年的13.47万吨增长到2021年的21.33万吨，年复合增长率为7.96%

从供给端看，2022年工信部和自然资源部稀土开采指标为21万吨，同比增长25%，冶炼指数为20.2万吨，同比增长24.7%根据按需交割原则，中信证券预计2023年各项指标的增长区间为20%—30%

需求方面，新能源汽车产销继续快速增长消费电子，空调，风力发电等下游需求进入传统旺季，工业电机，工业机器人需求支撑12月份，稀土产业链相关企业开工率有望保持高位

从中长期来看，Jost Sullivan预测，2025年，全球稀土永磁材料产量为31.02万吨，中国为28.42万吨，占全球产量的91.62%2021—2025年，全球稀土永磁材料产量CAGR为8.05%，中国为8.56%平安证券认为，在当前全球能源结构转型的背景下，稀土永磁材料将是打开稀土需求空间的主要增长极

支持稀土产业发展的政策

最近几年来，中国有关部门制定了一系列相关法律法规和政策，对产业发展进行规划和扶持国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务目录》将稀土功能材料列为新型功能材料产业，工信部发布的《稀土管理规定》对稀土开采和冶炼分离实行总量指标管理，鼓励和支持采用环保技术和工艺回收含稀土的二次资源

与此同时，稀土企业的兼并重组也在继续推进2021年12月，由中国铝业，五矿，赣州稀土集团组成的中国稀土集团诞生，与北方稀土形成南北呼应，塑造了一南一北两大稀土集团新格局

很多概念股前三季度净利润表现优异。

今年以来，稀土永磁指数跟随大盘宽幅震荡，最近几天遭遇五连跌据证券数据宝统计，11月以来，指数横盘震荡，累计上涨0.11%概念股中，龙慈科技累计涨幅最高，高达30.82%，之后中国稀土，中钢天元涨幅超过10%

板块内稀土最新整体估值24.22倍，分数位处于0.46%的低位10股最新滚动市盈率低于该值，其中不乏北方稀土，厦门钨业，横店东磁等行业龙头，机构关注方面，金立永磁，北方稀土，横店东磁是三只值得关注的股票，参与评级的机构数量依次为19家，17家，10家

金立永磁是中国高性能永磁材料的龙头企业公司拥有2.3万吨高性能钕铁硼永磁材料空白产能，2025年规划产能4万吨，CAGR 27.79%此外，公司还在3C和稀土回收领域积极布局中泰证券表示，公司产品结构不断优化，产量稳步释放伴随着新能源汽车成为最大的下游应用领域，公司未来发展可期

前三季度，无论是上游稀土供应商，还是下游磁性材料企业，都有不错的表现北方稀土龙头实现净利润46.31亿元，同比增长47.07%，中国稀土净利润3.68亿元，同比增长85.99%下游磁材企业中，龙头横店东磁净利润12.08亿元，同比增长36.42%，金立永磁净利润6.87亿元，同比增长95.41%此外，盛鑫锂能，中科三环，中色股份等股票的净利润表现也很出色

行业龙头获得北上资金和融资资金共同加仓。

一些稀土永磁股票受到外国投资者的青睐据统计，截至12月21日，贝尚资本持有的稀土永磁股票有21只其中，金立永磁，厦禾钨业，和盛资源的持仓量占流通a股的比例最高，分别为3.93%，3.48%，3.14%，盛新锂能，北方稀土，中色股份的持仓量也占流通a股的2%以上

10月底以来，已有多只稀土资源股获得资金北上加仓来自北方的资金位列中色涨幅榜首，最新仓位较10月底上涨205.58%，宁波云升位居第二，增幅为85.67%，此外，横店东慈和盛鑫锂能的加仓幅度均超过10%，也不同程度地增持了中国和华北地区的稀土多家磁材企业被北上资金减持，中钢天元，银河磁铁，中科三环等个股减仓幅度超过50%

同时，融资资金也看好稀土永磁截至12月21日，融资资金已买入2.16亿元的中国稀土和2.08亿元的北方稀土，这两家稀土龙头企业下游磁材企业也获得融资注资，其中金立永磁获得融资净买入1.54亿元，地磁材料和中钢天元分别为0.77亿元和0.75亿元

北方稀土，中国稀土，包钢股份等三只资源股同时获得北上资金和融资资金加仓。

稀土产业链利润有望在2023年持续释放。

多家机构看好稀土永磁行业未来发展中信证券表示，伴随着下游需求的快速增长，稀土价格可能高位运行，产业结构有望继续优化，稀土永磁行业集中度可能进一步提升在供需和政策的大力支持下，预计产业链利润将稳中有进2023年，稀土价格中枢将继续稳中有升，产业链利润有望继续释放

华宝证券认为，稀土行业处于快速整合阶段，龙头效应将更加显著，原材料向全产业链布局也是未来的发展方向在把握磁性材料利润的同时享受低成本资源，竞争激烈

平安证券认为，在国内总量控制，海外增量有限的背景下，伴随着高端需求空间的进一步打开，预计未来2—3年全球稀土短缺格局仍将持续，稀土价值有望长期维持高位。

据统计，根据三家及以上机构的一致预测，五只稀土永磁概念股全年净利润有望翻番新力森的净利润增长率最高，达到610.13%其稀土产品主要用于永磁材料，催化剂，硬质合金等领域最近公司引入比亚迪作为战争投资后者全额认购4663.09万股，成为公司第三大股东，持股比例为5.11%此外，中国稀土，和盛资源，中科三环，金立永磁4股净利润增速超过100%，2021年净利润行业排名第一的北方稀土，今年有望继续增长30.85%

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