新股发行遇冷，怡合达抛出26.5亿元定增，机构能否捧场？

赵超/电鳗财经正文

为FA工厂提供自动化零部件一站式供应的亿合达，最近几天抛出定增26.5亿元，拟用于亿合达智能制造供应链华南中心二期项目和亿合达智能制造及华东运营总部项目。

2021年至2022年前三季度，怡和达业绩持续增长自上市以来，公司股价一直在高位运行日前，公司股价收于62.28元，高于14.14元/股的发行价

《电鳗财经》注意到，怡和达首次在创业板公开发行股票共募集资金5.66亿元，仅占招股书拟募集资金额的49.39%，可以说大幅缩水。

在股价大幅上涨和业绩持续增长的加持下，怡和达能否获得机构资金的热情支持，不得而知。

自动化

最近几天，怡和达发布了2023年向特定对象发行股票的预案本次公司向特定对象发行不超过35股，发行不超过9631.15万股，募集资金不超过26.5亿元

《点宇财经》注意到，怡和达上述募集资金中，11.5亿元拟用于怡和达智能制造供应链华南中心二期项目，15亿元拟用于怡和达智能制造及华东运营总部项目。

为推动珠三角地区制造业向智能制造转型升级，广东省出台了一系列配套政策2018年，广东省发布了先进制造业发展十三五规划智能制造引领产业转型升级，重点培育广州，深圳，珠海，佛山，东莞等10个左右智能制造示范基地

2021年，广东省人民政府发布《广东省制造业高质量发展十四五规划》，建设国家智能制造发展示范区和工业互联网示范区，打造具有国际竞争力的智能制造产业集群。

亿达智能制造供应链华南中心二期项目由东莞亿达自动化有限公司实施，位于东莞横沥镇村头村和村尾村。

亿达智能制造及华东运营总部项目主体为苏州亿达自动化科技有限公司，位于昆山千灯镇玉溪中路南侧，经一路西侧。

何达表示，募集资金投资项目实施后，公司将加强FA工厂自动化零部件交付的供应链能力和自制生产能力，提高FB非标零部件产品的生产能力，巩固和扩大市场份额，从而进一步巩固行业竞争地位。

在怡和达的前述募投项目中，公司在华南和华东地区分别建设了FB云制造车间，有助于公司加快FB非标零部件产品的开发，利用现有FA工厂自动化零部件业务客户资源等，获取客户订单，满足客户定制零部件需求，强化公司自动化零部件一站式供应战略

截至2022年9月底，怡和达累计客户超6万，其中，2021年，公司客户数量超过28000家公司自成立以来，一直致力于打造行业领先的FA工厂自动化零部件一站式供应平台公司下游行业应用广泛，包括新能源锂电池，3C，汽车，光伏，工业机器人，军工，医疗等行业

2019年至2022年前三季度，怡和达产能利用率分别为91.22%，95.73%，93.53%，95.05%，产能利用率处于较高水平。

初始筹款大幅缩水。

何达于2021年登陆创业板公司首次公开发行股票募集资金5.66亿元，发行价格为14.14元/股扣除承销和保荐费用4575.47万元后，募集资金为5.2亿元，募集资金净额为5.04亿元

《电鳗财经》注意到，怡和达首轮拟募集资金总额为11.46亿元其中7.79亿元用于东莞怡和达智能制造供应链华南中心，3.07亿元用于苏州怡和达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目，6000万元用于东莞怡和达企业信息化管理升级

但怡和达的新股发行受到市场冷落，实际募集资金总额为5.66亿元，仅占拟募集金额的49.39%。

在前期资金大幅减少的情况下，怡和达不得不减少项目募集资金的投资额公司提出的初步募集资金项目中，东莞怡和达智能制造供应链华南中心募集资金减少至3.5亿元，苏州怡和达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目投资金额减少至1.5亿元，东莞怡和达企业信息化管理升级减少至434.05万元

2022年前三季度，怡和达营业收入同比增长37.92%至18.83亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长36.03%至4.17亿元。

何达专业从事R&D，自动化零部件的生产和销售，为FA工厂提供自动化零部件一站式供应FA工厂自动化零件产品主要包括直线运动零件，传动零件，气动元件，铝型材及配件等2022年上半年FA自动化零部件毛利率同比下降3.63%

公司2022年半年报显示，怡和达已成功开发涵盖196个品类，2729个小类，超过136万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，为客户提供一站式采购服务的丰富体验。

何达表示，公司的竞争优势主要在于四个方面:标准制定，产品开发，供应链管理和平台运营，而不是单一产品的生产能力公司通过整合供应商资源，与供应商协同发展，建立供应生态系统，形成产品供应能力

2021年，公司营业收入同比增长49.03%至18.03亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长47.65%至4亿元。

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