光伏行业重大利好袭来！美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税

中国股市集体上涨。

昨日晚间，美股小幅高开后震荡下行。三大股指均小幅收高。道指一度翻绿，收盘上涨0.05%，纳斯达克收盘上涨0.4%，标准普尔500上涨0.31%。

许多中国股票大幅高开。滴滴开盘上涨65.41%，收盘涨幅回落至24.86%。老板直聘开盘涨幅超过20%，爱奇艺、知乎、好未来盘中最高涨幅均在15%以上。截至收盘，中概股涨幅有所回落，而热门股仍普遍上涨，新东方、ZTO运通、JD.COM、阿里巴巴涨幅均在5%以上。

据证券数据报统计，3月中旬以来，大部分股票都出现了一定程度的反弹。未来、拼多多、爱奇艺较年内最低点涨幅超过100%，老板直聘、金山云、丁咚买菜的反弹率也在80%以上。

当地时间6月6日，白宫正式发表声明，宣布美国将给予从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南购买的太阳能组件24个月的关税豁免。此前，美国商务部已经对东南亚地区的电池和模块制造商进行了反规避调查，包括天合光能、晶科能源、隆基绿色能源等在东南亚四国拥有电池模块产能的龙头企业。关税豁免的宣布，代表着反规避调查的结束，将大大缓解光伏企业对支付潜在关税的担忧。

这个消息在发布之前就被相关报道预测到了。昨日，a股光伏板块集体上涨，艾玛顿、金晨、赛武科技等涨停。，阳光电力上涨8.35%，隆基绿色能源、联鸿新科、天合光能涨幅均超过6%。

联合证券的研究报告认为，在高通胀、本土制造成本高、能源价格高等三大因素的压制下，欧美对中国及相关海外制造基地的零部件产品将保持开放的态度。关税下调降低国内通胀，本土高成本无法替代生产，传统能源价格高企带来的新能源需求旺盛，将有助于中国领先的零部件厂商扬帆远海，进一步开拓海外高价值市场。

据证券数据宝统计，近一个月来，在新能源政策频出、海外市场扩张明显的情况下，光伏概念股大幅跑赢大盘，平均涨幅近30%，其中有7只股票累计涨幅超过50%，包括中信博、艾旭、古德威等。

最近一个月，共有22只光伏股被北上资金买入。粗略以区间成交均价计算，隆基绿色能源、TBEA获得北上资金净买入超过10亿元，通威股份、迈威股份获得北上资金净买入超过5亿元。

龙绿色能源昨日上涨6.46%，站上上年线，自4月26日至今涨幅超过50%。业绩方面，隆基绿色能源一季度实现净利润26.64亿元，同比增长6.46%。根据公司投资者调查，公司海外产能主要在马来西亚和越南。

估值方面，TBEA、金晶科技、山煤国际、嘉泽新能、CSG A等5只光伏概念股最新滚动市盈率较低，均低于15倍。

美国政府大力推动清洁能源发展:确认免除东南亚部分光伏组件关税

东南亚光伏产能有望“出逃”吗？新的关税取消增加了对美国出口贸易壁垒仍然存在的预期。

当规模效应遭遇后发优势，光伏企业都在抢着“一路”扩大产能。

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