集邦咨询：合约价上涨抵消需求衰退第二季NANDFlash总营收季增1.1

智彩晶APP了解到，根据TrendForce集邦咨询研究，受侠客原材料污染事件影响，第二季度NAND Flash合同价格上涨约3~8%可是，消费者需求持续低迷，导致笔记本电脑，chromebook，电视，智能手机等需求疲软，使得客户端的库存水平一路攀升受益于企业SSD采购的强劲势头，进一步抵消了消费需求低迷的影响最后，第二季度，供应商的bit出货量环比下降1.3%，而平均销售单价环比上升2.3%NAND闪存行业整体收入达到181.2亿美元，环比增长1.1%

由于消费者需求疲软，即使智能手机的平均容量仍在增长，但出货量的下降抵消了对移动NAND闪存的需求与此同时，PC客户继续下调出货预期，导致客户端SSD出货持平另一方面，服务器出货量正在蓬勃发展，数据中心仍然支持企业SSD的需求整体来看，三星第二季度的bit出货量下降了近10%，但得益于汇率和高容量产品的帮助，产品结构转好，推动NAND Flash的平均售价提高，营收达到59.8亿美元，下降了5.4%

第二季度，SK集团通过加强与北美客户的合作，在原材料污染事件后成功提高了SSD的出货量比例，这为SK海力士本季度的增长业绩做出了贡献服务器的强劲需求也带动了Solidigm的企业级SSD的出货量增长，使得SK集团的合并NAND bit出货量季增长了近10%，NAND Flash的平均售价在产品组合的综合效应下得到提升总体而言，SK集团的NAND闪存收入在第二季度增长了12.1%，达到36.1亿美元

由于年初的原料污染事件和封测合作工厂的疫情，开县二季度产量大幅下滑20%以上不过，得益于汇率和企业SSD强劲的出货表现，平均销售单价有所上升总体来看，第二季度，赤霞营收28.3亿美元，季度环比下降16.3%，市场份额降至第三位

中国西部第二季度数据bit出货量增长6%，NAND Flash部门收入24.0亿美元，增长7.0%其中，企业SSD收入翻倍，高价位产品占比增加，导致整体平均销售单价环比增长2%本季度，西部数据在SSD收入方面表现不俗除了企业SSD，游戏SSD位的出货量也同比增长了70%同时通过了索尼PS5的验证，成为供应商

由于原材料污染事件，以及数据中心客户的强烈需求，美光的PC OEM客户提前提高了备货水位主要的TLC和96L产品推动了本季度企业SSD出货量的增长客户端SSD也获得了更多的市场份额，推动NAND Flash本季度收入增长16.9%，达到22.9亿美元，创历史新高出货量增长约17~19%，平均销售单价小幅下降近1%

展望第三季度，TrendForce吉邦咨询公司表示，高通胀，俄乌冲突和疫情继续冲击市场需求，导致旺季不景气估计在第三季度，伴随着供过于求问题的持续发酵，供应链会主动去库存，从而导致商品的倾销NAND Flash的合同价格预计将下降13—18%，本季度整体收入预计将减少10%

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