行业增势依旧半导体公司获真金白银力捧

金子总会发光，用来形容现在的科创板半导体公司再合适不过了。在本轮行情开始前，机构不仅提前做足了功课，还加大了对半导体、消费电子领域上市公司的研究，已经“埋伏”了一些明星公司。面对股价跌出的“金坑”，一些科技创新板半导体公司内部人士也果断出手，增持自家股票。

信息回购带来机构增持。5月19日，恒轩科技披露，拟回购公司股份不低于4800万元，不超过9600万元；回购价格不超过160元/股，回购股份全部用于员工持股和/或股权激励计划。根据公司同时披露的前十大股东/前十大流通股东信息，高一资产继一季度后继续增持公司股份。

恒科技前十大流通股东名单显示，截至5月18日，上海高益资产管理合伙企业-高益清瑞6号瑞兴基金增持股份至173.2万股。季报显示，高一清瑞6号已进入前十大流通股东，持股171.36万股。

沃尔特燃气截至5月10日的股东信息显示，与一季报相比，股东法国巴黎银行继续增持公司股份96.83万股，至413.02万股，占公司总股本的3.44%；中邮人寿保险股份有限公司新上榜前十大股东，持股88.53万股，占公司总股本的0.74%。

同样遭到机构伏击的还有新海科技。核心科技5月6日发布的前十大股东/流通股东显示，截至4月26日，杭州根溪资产管理有限公司-根溪1号私募投资基金进入前十大股东名单，持股由一季度的92.8万股上升至134万股，占总股本的1.34%；京顺长城电子信息产业A进入前十大流通股东，持股89.56万股。

股价跌出“金坑”，晶丰明源、金宏燃气等科技创新板半导体公司内部人士开始增持。截至5月11日，金鸿燃气实际控制人金祥华增持30.92万股，持有公司5%以上股份的股东朱根林增持30.64万股。

三个月来，虽然疫情反复，半导体板块行情低迷，但机构还是下大力气做足了功课，加大了对半导体公司尤其是科创板半导体公司的研究。

调查记录显示，梅生上海共接待过两次投资者调查，接待机构696家；华丰TTC已经接受了三次投资者调查，接待机构数量为490家。此外，该组织还调查了科技创新板半导体公司，如古伦电子，陈菊股份有限公司，沃尔特气体和中威公司。

进一步扩大范围，半导体行业的整体调查充分显示了热度的回归。数据显示，过去三个月，接受投资者调查的半导体公司、元器件公司、光学光电子公司、消费电子公司、电子化工公司分别为83家、69家、68家、21家。

其中，拓邦股份被调查17次，杰杰微电子被调查14次；被调研超过10次的电子公司有兰琪科技、鑫源股份、景峰明源、顺络电子、利亚德、星瑞科技、和泰等。

为什么机构如此关注半导体产业链？业内人士表示，一方面，半导体整体继续呈现增长态势，汽车电子、服务器、工控、功率半导体的市场可以长期看好；另一方面，经过市场调整，大部分龙头半导体公司已经处于历史估值底部，具有良好的长期投资价值。

近日，全球知名研究机构Gartner预测，今年全球半导体收入有望达到6760亿美元，较2021年增长13.6%。其中，汽车电子供应紧张将持续到2023年，并在今年实现19%的增长；在内存市场，DRAM和NAND将分别增长22.8%和38.1%。Gartner还预测，今年5G智能手机产量预计将增长45.3%，达到8.08亿部，占所有智能手机产量的55%，这将推动今年智能手机半导体市场的收入增长15.2%。

对此，平安证券建议关注集成电路垂直应用领域的投资机会。民生电子认为，消费电子赛道已经触底，库存有望在三季度消化完毕。今年手机市场将呈现前低后高的走势，手机半导体仍有相当大的增长空间。

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